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中國廢品站廢品回收與二手交易行業深度研究

   日期:2017-10-02     作者:廢品站    瀏覽:755    評論:0    
核心提示:隨著58、趕集推出二手交易平臺—“轉轉”,二手市場再度迎來一個新的小高潮。結合長期以來對廢品回收處置及二手物品交易行業的觀察,本系列希望對目前為止這兩個關系甚密的行業格局做一梳理,行文分為廢品回收處置和二手物品交易兩大部分。
 隨著58、趕集推出二手交易平臺—“轉轉”,二手市場再度迎來一個新的小高潮。結合長期以來對廢品回收處置及二手物品交易行業的觀察,本系列希望對目前為止這兩個關系甚密的行業格局做一梳理,行文分為廢品回收處置和二手物品交易兩大部分。

Part I:廢品回收處置

市場怎么樣?

廢舊物資,又稱再生資源,包括廢舊金屬、報廢電子產品、報廢機電設備及其零部件、廢造紙原料(如廢紙、廢棉等)、廢輕化工原料(如橡膠、塑料、農藥包裝物、動物雜骨、毛發等)、廢玻璃等。本文主要討論消費者端產生的廢品,包括廢舊電子電器產品、廢紙、廢舊服裝、廢塑料等家庭廢品,企業端產生的廢品如廢金屬、玻璃、橡膠、辦公設備等不在本研究范圍內。

“十三五” 規劃中,國務院將綠色發展作為基本方針之一,再生資源回收作為循環經濟的重要環節,也是實現綠色發展和生態文明建設的和新舉措。預計2020年 國內再生資源的可回收量將達到3億噸,國內和國外兩個回收渠道可獲得的再生資源價值逾萬億元,擁有廣闊的市場空間。

商務部發布的《中國再生資源回收行業發展報告(2015)》顯示,截至2014年,我國十大品種再生資源回收總值6,446.9億元,回收總量約為2.45億噸,同比增長5.0%。目前,全國再生資源行業共有回收網點20萬個,回收利用加工企業1萬多家,從業人員1,500萬人(不包括拾荒流動人員)。80%以上從業企業是夫妻店、小作坊,規?;髽I數量少。

在所有再生資源類別中,C端消費品可回收資源主要有廢紙、廢塑料、廢棄電子電器產品、廢木材(家具)和廢紡織品等,占所有可再生資源回收總值的27%左右。

細分市場有多大?

我國目前的實際回收率并不算高,以幾個主要品類為例:

廢汽車&輪胎:

2014年末全國民用汽車保有量達到 15,447萬輛,同比增長12.4%?;厥詹鸾?span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">報廢汽車220萬輛,回收量僅占汽車保有量的 1.42%。近年由于鋼鐵行業結構調整,鋼材產能下降導致廢鋼價格不振,報廢汽車拆解面臨困難,然而,行業發展的機遇也是前所未有的。消費升級帶動大批二手車和報廢汽車回收處理需求,同時,2015年政府實施強制淘汰黃標車和新車購買刺激政策,將拉動汽車回收的行業發展。預計2015年報廢汽車回收量可達280萬輛,同比增長27.3%。

廢輪胎也是報廢汽車的主要回收部件, 2015年我國廢舊輪胎年產量約 1,100萬噸,舊輪胎翻新是綜合利用的首選。受國家標準《機動車運行安全技術條件》(GB7258)和 “三不包” 輪胎的影響,輪胎翻新企業近70%處于停產或半停產狀態,翻新數量預計將同比減少 50% 以上。同時受天然橡膠價格和環保影響,再生橡膠的需求量大大降低。

廢家電:

目前我國主要五類家電保有量近20億臺,2014年 報廢數量約為26,097萬件,商務部統計的實際回收量為13,583萬件,回收率52%,減去B端回收,實際回收率要更小。廢棄電子電器處理企業間的競爭主要集中在原料的競爭,從2014年下半年開始,回收價在僧多粥少的情況下持續上漲,導致處理企業的處理成本不斷增加,利潤空間越來越小。保守估計,我國家電回收年市場規模約為 1,100 億元。

廢手機:

2014 年我國手機出貨量為 4.25 億臺,廢舊手機存量至少達 11 億臺,每年將誕生 3.7 億臺廢舊手機。當前我國廢舊手機回收率僅為 12.5%,閑置約 60%,存量空間巨大。

廢紙品:

我國造紙業長期依賴進口,廢紙利用率不到 45%,世界上廢紙回收率最高的香港地區可高達 88.2%。近年來,我國紙品消費量穩定,廢紙綜合利用率有所提升,仍無法滿足需求。2014 年國內回收利用廢紙 4,400 萬噸,同比增長 0.5%,回收市場規模約為 800 億元。

廢電池:

2014 年我國電池產量約 476.8 億只,消費量 227.9 億只。廢電池回收量(鉛酸電池除外)約 9.5 萬噸,其中廢一次電池回收量約 3 萬噸,廢二次電池回收量約 6.5 萬噸。新能源汽車的發展將帶動鋰離子電池產量大幅提高。

鉛酸電池主要來自汽車和電動自行車,壽命 2-3 年,主要價值在于其中的鉛。中國每年產生廢鉛酸蓄電池約 5,000 多萬只,數量高達 260 萬噸,其中鉛重 30 多萬噸,通過正規回收的不足 30%,而發達國家的正規回收率可達 95%。正規企業缺乏價格競爭優勢,大量非法回收商和個體獲得電池后卸開倒掉酸液,將其中的鉛單獨出售牟利,對環境造成極大污染。近年來隨著政策規劃和產業轉型升級,鉛酸蓄電池生產企業由 2012 年的 1,930 家減為現在的 400 家左右,再生鉛企業從 2010 年的 300 多家減為現在的 80 家左右,產業集中度提升明顯。按 2014 年廢鉛酸蓄電池均價 7,000 元,260 萬噸產量估算,回收市場規??蛇_ 182 億元。

廢紡織品:

中國每年紡織品產量超過 4,000 萬噸,占全球纖維產量 10%,其中大部分在一兩年內就會變為廢舊紡織品被處理掉,每年廢紡織品存量約 2,600 萬噸。2012 年據國家統計,我國廢紡織品回收利用率不到 0.03%,原材料進口率卻高達 65%。要達到規劃目標回收率 20-40%,需每年處理廢紡織品不低于 1000 萬噸,國內每噸舊衣價格在 5,000-13,000 元不等,市場規模逾千億。廢舊衣物除降解處理外,約 60% 流向二手市場,每年流通市場規模在 60 億件左右。

傳統回收怎么玩?

整個再生資源產業鏈可分為廢品收集、材料循環再造、產品再制造和重新進入消費市場四大環節, 產品流向從居民——>流動回收商——>大回收商——>多級分揀商——>末端回收商——>處理廠 / 二手市場。在傳統模式中,國內城市廢舊品回收一般有三種運作模式:

流動回收商:多是無證經營、無人管理的流動收購人員,沒有固定場所和必要設施,直接將收購的廢品轉賣給回收站。隨著城市鋪位價格的不斷提高,正規廢品回收站越來越少,流動人員成為回收廢品的主體;通過合法注冊經營的廢品收購站;

物資回收公司和廢舊物品交易市場:廢品回收站回收的廢舊物資大部分通過他們進入廢品流通市場,回到生產系統。

此外,廢舊電子的回收還可以通過維修商、搬家公司等在開展業務時進行收購,回收產品多流向二手市場。近年來在政府引導和企業共同宣傳下,以舊換新模式也解決了一部分家電和手機回收難題。

行業有多痛?

回收體系尚不完善,中間環節過剩

國內廢品回收體系尚不完善,還未完全形成集中、科學的回收體系。絕大部分電子垃圾被游商收走,經過拆解分類后賣給一些沒有任何資質的 “地下工廠”,這些工廠缺乏技術和相關標準,無法實現廢舊物資的綜合利用,既損失資源又造成環境污染。

回收價格持續走低,企業利潤呈下降趨勢

廢品回收與產業鏈下游的處理、加工和制造緊密相關,塑料、鋼筋、紙張等商品供需變化、廢品交易環節和運輸成本都會影響廢品回收的價格。2014 年廢品回收價格普遍呈下行走勢,大批中小企業處于停產或半停產狀態,一些大型企業的開工率也不足 60%,企業盈利情況趨于惡化。

此外,回收企業出于逐利考慮,對回收品種 “利大搶收,利小不收”,廢金屬等高值品種回收率可達 70%,其他品類平均約 40%,廢塑料和廢玻璃等低值品種回收率僅 20% 左右,大量可用資源無人問津,嚴重浪費。

從業人員結構變化,拾荒流動人員增多

勞動成本和環境保護成本提升,部分回收企業投資引進機械化回收分揀線替代人工勞動,還有部分回收企業轉投其他行業,造成從業人員回流。而隨著廢棄物產生量的持續增加,大批非正規廢品回收者(拾荒者)活躍于廢品回收領域,再生資源從業人員結構發生變化。據不完全統計,從業人數從去年約 1,800 萬人減少到 1,500 萬人,而城鎮拾荒人員新增 200 多萬人。

居民端難以找到回收渠道,價格不透明

如今,能在家里等著回收商在樓下喊號收廢品的已經少之又少,居民在有廢品處理需求時難以找到合適的回收商,只能拿到樓下扔掉,而在流動商販過來時又不一定有處理需求。此外,上門回收價格沒有行業統一標準,對高值商品缺乏有效估價,對低值商品如衣物廢紙等論斤售賣,對消費者來說并不合理,造成消費者寧可留滯、扔掉或捐贈,也不愿意低價處理給回收商。

互聯網的切入機會在哪?

移動互聯網和智能手機的發展,使得接觸個體游商成為可能。利用信息化優勢集中資源,整合社會閑散勞力,提高回收效率。結合移動互聯網位置屬性的天然優勢,解決 “什么時間在什么地方收” 的資源匹配問題。

直接連接用戶與回收站,取代回收商,減少中間物流、時間和營銷成本。

發展到一定的用戶規模后,有可能取代城市回收站點,自營分揀環節,直接對接再生資源處理廠。

積累交易數據,沉淀出用戶的消費、報廢習慣進行分析,為消費品商家提供服務和價值,為消費者提供以舊換新等服務,成為社區消費入口。

可能的風險與困難?

整合前端個體游商的教育成本較高,前期無法避免一段時間的 “燒錢”;選擇切入的品類很關鍵,低頻的高值商品如何獲客和保持粘性,高頻的低值商品如何規?;岣呃麧?;能否打通下游渠道,對接拆解廠或處理廠,獲得議價權;大宗商品價格不斷走低,導致下游廢舊物資定價隨之疲軟,擠壓前端利潤;國內環保教育和垃圾分類尚未做到位,垃圾處理需要多次分揀,成本高昂。

互聯網企業怎么玩?

全品類廢品回收:如 9 貝殼,回收哥

9 貝殼:創始人譚飆原任天貓電器城總經理、菜鳥網絡副總裁等,電商和供應鏈經驗供豐富,項目 2015年 初獲執一資本的 500 萬美元天使投資。用戶通過 App 發出需求,提供透明價格和檢測方案,回收員根據區域分配就近上門,集中到中轉倉庫處理,定期由下游企業到點取貨,縮短中間鏈條。前端通過全品類回收提高用戶消費頻次,前期自建物流打造服務標準;產品定位于服務,以虛擬貨幣結算,通過積分與用戶形成 “永續關系”,更具有想象空間,比如引入商家成為社區消費入口,及提供以舊換新服務等,平臺與線下品牌商家的合作形式會更多元。難點是前期避免不了一段時間的物流補貼,需要盡快規?;?。

回收哥:回收哥為上市公司格林美旗下產品,采用共享經濟模式:任何人都可通過認證、培訓等正規流程加盟成為 “回收哥”;居民可利用 APP、微信和網站預約上門回收;價格透明,回收后直接送到專業企業處理;通過后臺補貼、提升服務等手段吸引用戶?;厥崭鐚a業鏈向前布局的做法,一方面具有資源和資金優勢,另一方面將降低原來的回收環節成本,有希望提升盈利能力。但是作為傳統企業轉型,回收哥還存在營銷推廣和價格不合理等一些問題,要看后續如何規劃。

細分品類回收:如愛回收,能源寶,博車網

愛回收:今年 8 月已融到 C 輪,是國內首家 C2B 手機競價回收平臺,低端機交由格林美等合作伙伴進行環保降解,中檔機通過競拍系統分配給回收商,九成新以上的高保值手機經過專業處理后,通過愛回收的 “二手良品” 平臺銷售。運營方面,線上與京東合作提供以舊換新服務,搶占流量;線下搭建實體回收點,支持周圍 3-5 公里的上門現金回收,將線上流量轉移至線下,并提升品牌印象。除了規?;?,愛回收的標準定價機制也是獲得消費者信任和支持的一大優勢,由此可為 C 端的一系列服務打下鋪墊。

能源寶:從回收電動車和汽車鉛酸電池入手,B2B 模式,一端對接電動車專賣店或維修保養店,另一端對接電池正規處理廠,整合中間回收商,提供撮合交易平臺,優化效率。好處是從維修店切入基本可以保證回收量,且無需負擔物流成本;難點是天花板明顯,拓展到其他品類仍會遇到現有上門回收的問題。與電池類似的是家電品類,或許可以通過維修網點上門回收來平衡一部分前端成本。此外,能源寶的天使投資來自國內龍頭電池企業超威動力,在產業鏈上有一定互補效應。

博車網:今年獲 1 億元人民幣 A 輪融資,由復興資本、新天域資本等參投。用競拍模式處置全損車輛,上游服務于保險公司及神州租車等汽車租賃公司,下游對接修理廠、汽配單位和二手車經銷商。目前平臺根據拍車款收取 6%-10% 的傭金,同時開展金融服務。

隨著再生資源行業發展日趨成熟,低效率、高成本、盈利模式單一等問題日益成為制約企業發展的瓶頸,互聯網為行業發展提供了新的破局思路。一方面,傳統企業借助資金和資源優勢,鋪設回收機等基礎設施,將產業鏈向上布局;另一方面,互聯網企業從中間環節切入,向上對接用戶成為社區入口,向下對接工廠為傳統企業解決集貨難題,在盈利模式上蘊含著無限可能。

 
 
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